Ellis élete tökéletes. New Yorkban él, menő gyakornoki helye van, és hamarosan a Columbiára szeretne jelentkezni, újságírás szakra. Úgy érzi, minden a helyén, míg egy nap a szülei leültetik és bejelentik, hogy elválnak. Az anyjával a kisvárosi Bramble Falls-ba költöznek a nagynénjéhez. Ellis teljesen kétségbe van esve és úgy érzi, hogy minden álma szertefoszlott. Kezdődik a Hulló levelek fesztiválja, amely egész ősszel kitart és hiába tiltakozik, Ellis egyre jobban érzi magát. Új barátokat szerez és ott van az a fiú is, akit régen egy nyáron ismert meg...
Teljesen átjött a fesztivál és az ősz hangulata. Szívmelengető történet egy esős őszi naphoz. Nem is kell többet várni tőle, mint az ami. Egy kedves kikapcsolódás a hétköznapokból.