Az első világháború után vagyunk és a kis Harry Clifton tehetséges énekhanggal megáldott gyermek. Édesanyja egyedül neveli, mert a férje rejtélyes körülmények között lelte halálát. Senki nem tudja, mi történt azon a bizonyos napon, csak az öreg Jack Tar, aki a bristoli dokkoknál egy öreg vasúti kocsiban él. Minden nap látja a kis Harryt, aki az iskola helyett inkább a csavargást választja, de az öreg elhatározza, hogy a jó útra tereli a kisfiút. Kiderül Harrynek nemcsak az énekhangja kiváló, de esze is van és egyre feljebb tör, ám a magániskola drága és az édesanyjának egyre nehezebb előteremteni a tandíjra valót, így kétségbeesett elhatározásra jut. Megkéri a hajógyár igazgatóját, Hugó Barrington-t, hogy rendezze a fia számláját, mert sok köze van a fiú apjának halálához és magához a fiúhoz is...
Lehetetlen letenni, mert tele van fordulatokkal és olvastatja magát végig a történet!
A következő rész az Apám bűne.